功能介绍

1. 图文档管理

图文档管理是面向离散制造企业，为工程技术部门以及企业各部门提供产品数据管理平台，重点解决各种图纸和文档的安全和协同共享问题，支持以产品结构管理为基础的产品数据管理。

图文档管理提供多种应用模式，支持离散制造企业对设计数据管理的需求。CAXA协同管理PDM系统采用电子仓库对图纸和文档进行集中管理，并在管理时提供数据加密等安全性措施。在数据集中管理的基础上，实现图纸版本管理，支持快速查询。对装配制造类型企业，以产品结构和零部件为核心，图纸、工艺、报告等文件围绕零部件组织。对电子电器等制造类型企业，采用通用文件夹的方式对数据进行组织，项目组成员可在共享的文件夹下进行工作。根据企业需求，用户可以选择单一或混合的管理模式。在数据共享的基础上，图文档支持零部件的借用和复制，帮助工程师在基础产品上快速构建新产品。

 图文档管理的主要功能包括：

1)产品结构：结构树是面向制造业用户的主视图，系统以结构树的方式组织零部件，图纸和文档围绕零部件进行组织。结构树建立可以通过二、三维CAD图纸信息提取，也可以手工方式建立。

2)文档管理：包含对图纸和文档的管理。图纸指的是CAD系统产生的二维图纸等各种电子图形文件，文档可以是各种类电子文件，管理的文件格式没有限制。系统提供共享的文件夹对文档进行分类管理。

3)版本管理：版本管理与文档的生命周期相关联，生命周期包含有新建、入库、出库、取消出库、发布、重发布、归档等状态，对应的文档有版本和工作版本之分。系统支持版本回滚和清除。

4)数据查询：在数据集中管理的基础上，实现对企业设计数据和信息的查找。输入查询条件，服务器把所有符合条件的结果返回给客户端。对于查询结果可以直接利用。

5)数据重用：为提高新产品的设计效率，对现有数据的应用，主要包括两方面的内容，一是借用现有零部件和图纸；二是复制现有零部件和图纸，在原有图纸的基础上进行修改。

6)报表统计：提供报表类型有：产品明细表、部件明细表、自制件明细表、外购件明细表、标准件明细表以及分类报表等。

7)图纸迁移：对大量的历史图纸，可以实现先集中管理，再分步规范。系统支持数据从文档树到产品结构树的迁移，并对原图有保留、迁移等多种策略可选择。此功能极大方便了历史图纸的管理。

8)支持工具：提供数据模型定义、表单定义、批量入库、数据打包、拼图打印、报表定义、日志跟踪与管理等工具，支持对数据的高效处理；支持客户化定义。

2.CAD集成

● CAXA 协同管理PDM系统提供与多种CAD的集成，集成的功能主要包括信息提取、在线操作和浏览等。

● 信息提取：从二维图纸的明细栏中提取基本信息；从三维模型中提取模型数据以及模型文件之间的关联关系。

● 在线操作：在CAD的系统菜单中增加协同管理的操作菜单，内容有登录、数据查询、保存、入库、出库、取消出库、发布、归档等常用操作。

● 浏览：提供浏览CAD文件的组件，浏览组件提供放大、缩小、局部放大、全部图形显示等功能。

不同三维CAD的文件类型各不相同，文件间的关系也不同，但CAXA协同管理PDM系统提供统一的通用集成模式来管理三维图纸，如图5所示：

1) 以3D文档统一管理所有的三维文件；

2) 以2D图纸统一管理工程图；

3) 以文档引用关系统一管理文件间的相互引用关系；

4) 以装配、零件、工程图为产品数据源，提取这3种图纸类型的信息，形成产品结构；

5) 以装配、零件、工程图为重点管理对象，管理与其关联的所有三维文件，确保文件的完整性。

6) 严格审查图号，图名，避免同图不同号，同号不同图情况；

3. 工作流

CAXA协同管理PDM系统的工作流平台基于国际标准组织WfMC的XPDL2.0标准进行开发，同时又根据产品数据管理的需求进行扩展实现。

工作流是将任务工作项按照规定的路线在参与者之间进行传递的自动化系统。它由流程定义工具、工作流引擎、任务工作项收发系统、流程监控等四部分组成，如图6所示：

流程定义工具产生定义文件，在定义文件中，它描述了任务工作项的流转线路图，整个流转线路图由节点和转移线构成，在节点里规定了参与者及规则。转移线规定了任务工作项的流转方向和过滤规则。工作流引擎根据定义文件将任务工作项进行流转，它将任务工作项发送到参与者的工作列表中，任务工作项收发系统从工作列表中检索任务给参与者，同时任务工作项收发系统也将参与者提交的任务发送给工作流引擎，从而触发工作流引擎将任务向下个节点流转。流程的参与者可以是企业的各个部门的人员，也可以是其他的应用系统或者设备。流程管理者通过流程监控系统监视引擎的流转，它可以随时查看某个流程的运行情况。

● 工作流引擎

工作流引擎是运行于服务端的一个应用程序，它主要负责将任务按照模板定义的路线进行发送。在流程启动时，它负责加载并解析模板定义，创建开始任务并自动发送该任务给初始的参与者。参与者在收到任务、完成任务并提交任务给引擎时，引擎根据模板定义的规则将这些任务向后续节点发送。

工作流引擎还不断监视超期任务和对即将到期的任务进行发送通知提醒的作用。

工作流引擎还在运行期间触发相关事件并根据模板定义的事件类型执行相关的外部程序。

工作流引擎还负责审计、记录运行期间的自身的状态变化、错误等。

● 任务箱

任务箱主要用于收发、管理来自于工作流的任务。

● 工作流监控

流程监控主要用于监视在工作流引擎中正在运行的各个流程的状态，以及查看已经完成、终止的流程的所有任务情况，流程管理者可以随时暂停、恢复、终止流程。在流程监控中，流程管理者可以按时间段、人员、模板等进行任务的统计。另外，对于已经死锁的流程，管理者可以变更流程的定义，使得流程能够继续运行。

● 消息提醒

消息提醒是一个驻守程序，当操作系统启动后它自动启动。它主要用于监视当前用户是否有新的任务，如果有新的任务它将提醒用户并可以启动任务箱。

4. 红线批注

1) 可以对电子图板、工艺图表和AutoCAD产生的exb、cxp、dwg文件进行批注，批注内容不在打印中体现。

2) 支持批注查看、编辑、删除的权限控制。

5. 电子签名

1) 提供针对DWG、EXB、CXP格式文件的电子签名，审核、校对等人员信息自动写入到图纸指定的位置，字体符合Windows风格。

2) 针对固定格式的Microsoft Office文件（word、excel）提供电子签名，审核、校对等人员信息自动写入到文件指定的位置，字体符合Windows风格。

6. 汇总报表

1) 支持用户自定义各种报表，如自制件明细表、外协件明细表、标准间明细表、工作流任务相关报表、项目管理相关报表等，报表格式由用户自己定制。

2) 在协同管理的各个模块支持对汇总报表的调用。

7. 项目管理

实现产品开发过程的有效控制，实现对项目计划、项目交付物、项目执行与项目过程监控的有效管理。其界面如下图所示：

1) 项目计划管理

• a) 项目经理或专人制定项目计划，分配每个任务的时间、执行人及任务结果，规划整个项目时间。

• b) 支持项目的WBS计划分解，支持根据WBS模板创建项目计划；

• c) 支持以甘特图方式展示项目计划。

• d) 可以进行项目、任务的预警及提醒设置，便于项目监控。

• e) 通过人员负荷计算有效实现项目人员分配。

2) 项目交付物管理

• a) 按照项目任务节点组织交付物。
  b) 支持项目任务上预先进行交付定义。
  c) 每个交付物可以指定具体的交付归档位置。

3) 项目执行管理

• a) 可以接收任务、提交流程、归档交付物与完成任务。
  b) 任务执行过程中维护任务交付物的增、删、改，并可进行生命周期操作。
  c) 任务负责人通过实时填写任务的工作日志来反馈工作问题与进度。
  d) 项目执行过程中可手动或服务端定期刷新项目任务的执行情况。
  e) 项目执行过程中根据实际情况项目经理可以调整项目时间计划与项目参与人等。

4) 项目过程（监控）管理

• a) 项目监控人员通过项目监控，可以手动变更项目及其子孙任务的实际计划与负责人等。
  b) 项目正式发布后的执行变更都有变更历史痕迹保留。
  c) 项目预警与提醒：可以根据设定的预先提醒时间偏差率与项目执行中进度状态偏差率的预警与提醒规则进行项目预警与提醒，做到事中控制。
  d) 可以对项目的执行情况进行各种查询与统计。

8. BOM管理

BOM管理基于CAXA EAP平台统一业务模型，面向产品生命周期的变迁过程，提供对产品结构进行全面、精确、连续的管理的解决方案，不仅能够对产品在其生命周期过程中的配置与状态信息进行全面管理，同时也是企业级产品生命周期数据管理的数据组织枢纽。

BOM管理具有如下主要功能：

• ● 按照需求定义和管理BOM的多种视图，并控制视图间的映射与转化。

• ● 完成BOM基本结构的构造和管理，实现对产品及零部件的基本管理。

• ● 完整地记录BOM结构的各种状态，对其产品结构的变迁过程进行严格控制。

• ● 以产品结构为核心，组织和管理与产品相关的所有数据。

• ● 对产品数据进行精确的统计分析，为企业产品管理决策提供支持。

BOM多视图管理体现了BOM多样化、可变性的特点，基于初始的工程设计BOM，经过后续的加工和处理，BOM可转化为工艺BOM、制造BOM等形式，综合起来，BOM的形式有：

• ● 设计E-BOM(通用产品结构和实例)

• ● 工艺P-BOM(自制件/外购件路线)

• ● 制造M-BOM(生产体系最小单位, 为ERP中MM和PP服务)

• ● 服务S-BOM(备品/备件清单, 产品档案)

上述BOM在应用上表现为零部件和产品结构管理的一种视图，BOM视图管理重点解决不同视图BOM之间的演化和重复录入以及信息不一致易出错问题，其包含BOM生成、BOM编辑、BOM比较、BOM导出等功能。

BOM视图的分析、比较是在两个相近视图之间展开，并以图形和数据形式展示分析结果。视图比较包括差异化分析、相似性分析。下图为两个BOM视图之间的差异性分析。

9. 编码管理

编码管理分为编码规则定义和编码生成两部分。规则定义用来描述编码生成的方法，编码生成是根据已定义的规则，自动生成编码。

● 编码规则定义

可以根据企业的编码规则进行规则的定义。可以增加多条规则，对于任一规则可以增加规则组成字段，对于字段的属性可以进行定义，如字段名称、段长度、字段类型、默认值等。每一码段都支持隶属码和流水码的定义。

● 编码生成

各种产品、零部件等物料，均可以实现自动编码生成。同时，对于图号等的生成也可以通过编码模块实现，并建立图号和编码的一一对应关系。

10. ERP集成

CAXA协同管理PDM系统可以与企业应用的另一重要解决方案ERP系统进行集成，两个系统互相配合，互相补充，形成面向制造企业的完整解决方案。在二者关系中，CAXA协同管理PDM系统负责数据的产生和管理，是企业信息化的源头；ERP负责后续数据的传递和处理，是企业信息化的拓展。

集成的重点包括CAXA协同管理PDM系统到ERP系统多种基础数据的导入：物料数据的导入、BOM的导入以及工艺路线的导入；反过来，ERP中的物料基础数据也可以供CAXA协同管理PDM系统进行查找，ERP中发起的工程变更也可引起CAXA协同管理PDM系统中产品数据的修改。 PDM与ERP集成如图12所示。

CAXA协同管理PDM系统在多个集成案例中，已经与下列ERP系统实现集成：SAP、Oracle、微软Dynamics、用友、金蝶、神州数码、科西盟、博科、金思维ERP、速达等。

为了提高系统集成的柔性和适应性，CAXA协同管理PDM系统集成采用三种技术：紧密集成、数据接口、基于SOA的Web服务集成。

柔性集成平台的三种模式：

● 紧密集成

建立共享的产品信息模型，一个系统中的产品结构发生变化，另一系统中会自动改变。紧密集成需要在不同系统中调用相同的产品数据结构，因而对于异构应用系统较难实现，最佳的集成方式便是数据接口。

● 数据接口

可以借助于系统提供的API函数库开发点对点的应用接口，或通过中间数据库或中间文件（XML、Excel等）进行交互。

● Web服务

Web服务技术最大的优势就是与平台无关，不同企业内部应用（如CAPP、PDM、ERP等）可以方便的以开发相应的Web 服务接口。实现了平台无关性、开发语言无关性的松散耦合、柔性化无缝集成。

CAXA协同管理PDM系统实施策略

通过对2000家企业的实施总结出“快速实施、快速见效、小步快跑、渐进提高”的实施策略，并且做到实施成功需要注意以下几个方面：

• ●双方图面统一、目标一致

  • 实施范围确定，方法明确：“快速实施”

  • 目标明确、具体，计划明晰，责任到人

• ● 企业要成为项目推进主体

  • 一把手工程：企业及各部门一把手高度重视

  • 全员参与：实施不仅仅是信息化部门和人员的事情

  
  

• ● 项目实施工艺化

  • 项目实施工艺化是保证实施质量的根本所在

  • 按照标准流程实施，确保实施的顺利、高效

  
  

• ● 实施过程严格管控

  • 项目实施按计划严格执行

  • 实施过程规范管理，成果物、变更等签字确认