摘选自e-works

为了探寻日前二维CAD市场高速发展现象后面的本源，e-works于2007年5-7月间策划了主题为“二维CAD是复兴还是回光返照”的专题研讨，采访了活跃在中国市场的二维CAD主流厂商，了解他们对的二维CAD市场及未来发展的看法；同时，为了明确二维CAD与三维CAD关系，也采访了部分三维CAD厂商；此外，还采访了部分企业和专家。在仔细分析大量专家言论、查阅相关资料的基础上，形成本报告，力求从中正、客观、全面的角度反映中国二维CAD市场发展的现状。

一、二维CAD正迎来第三次发展浪潮

    中国二维CAD产业发展先后经历了两次大的发展浪潮，即80年代后期及90年代初期(1986--1995)以技术讨论为主的二维CAD初步应用浪潮，该时期的特点是：二维CAD技术由前期的技术探讨，逐渐开始进行实际应用。但是，该时期二维CAD技术的应用主要还是在学术界、高校及具有相当技术实力的大型企业集团中；第二次浪潮以“九五”期间（1996—2000）“甩图板工程”为代表二维CAD的普及和应用。该时期的主要特点是，二维CAD技术已经被普遍接受，通过甩图板工程实现二维CAD在工业界的普及应用。

    以“甩图板工程”为代表的第二次浪潮一度轰轰烈烈，显著提升了中国企业的设计效率，同时带动了中国二维CAD软件产业的发展。这期间涌现出开目、高华（现清软英泰）、北航海尔（现CAXA）、凯思、大天、凯图（后与天喻合并）、大凯、CCAD（深圳乔纳森）等一大批具有自主版权的二维CAD软件；同时，国内基于AutoCAD二次开发的商品化软件也空前繁荣，大恒、InteCAD（天喻）、艾克斯特、天河等CAD软件得到了广泛的应用。

    在第二次浪潮的后期，随着Autodesk公司收购德美科，推出机械和电气版本，同时加大打击盗版的力度，加上软件企业的版权意识逐渐增强，基于AutoCAD进行二次开发的软件企业面临尴尬境地。同时，CAXA推出了400多元一套的二维CAD软件，彻底改变了国产CAD领域的竞争格局，致使其它自主版权二维CAD软件厂商的利润大大降低，而逐渐将产品研发的重点转向CAPP和PDM等软件，至此，中国二维CAD第二次浪潮趋于平寂。

    二次浪潮之后，以CATIA(达索)、NX(UGS)、PRO/E(PTC)为代表的高端三维CAD软件和SolidWorks、Solid Edge等中端三维CAD软件开始在中国市场上大展拳脚。三维CAD逐渐被企业设计人员所接受。三维CAD市场的红火表现，致使某些媒体和研究机构抛出“二维CAD市场在迅速萎缩，即将被三维CAD所取代”论断。

    然而，e-works调查显示，中国制造业二维CAD市场并没有因三维CAD的出现而出现萎缩，而是保持稳健的增长势头，尤其是进入2006年，中国制造业二维CAD的市场总额达到约为3900万美元（3.17亿人民币），相比2005年的2.43亿人民币增长了30％（参见图1）。

    详情可参看：
    2006-2007中国制造业PLM产业发展年度报告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/570/Article43532.htm
    2005-2006中国制造业PLM产业发展年度报告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/410/Article40624_1.htm
    2004-2005中国制造业PLM产业发展年度报告摘要
    http://articles.e-works.net.cn/Articles/409/Article31866.htm

    中国制造业二维CAD市场的持续增长，除Autodesk独占鳌头之外，CAXA的贡献也较为突出。Autodesk已经连续三年保持着超过40%的增长率，并且加大对中国研发的投入；而CAXA的二维CAD产品——电子图板近两年一直保持50%以上的增长。同时，浩辰、中望、纬衡等国产二维CAD新秀明显增强了其宣传攻势，市场份额稳步增长；老牌国产CAD厂商艾克斯特、开目、英泰等也纷纷推出新版本CAD产品；此外，国际PLM解决方案提商UGS、Think3、SolidWorks等推出了免费的二维CAD。市场的高速增长和众多CAD厂商积极参与表明，中国制造业二维CAD市场正在迎来其发展的“第三次浪潮”。

二、正版化，是第三次浪潮的真正推动力

    通过采访调查发现，中国制造业二维CAD市场的第三次浪潮，与第一、第二浪潮具有明显不同的特征。如果说第一次浪潮的驱动力是“技术”，第二次浪潮的驱动力是“应用”，那么第三次浪潮的驱动力则是“版权”，即通过批量采购二维CAD软件，实现正版化，解决企业研发设计环节中的版权问题。

    Autodesk公司全球首席执行官CEO Carl Bass先生曾表示：“随着计算机硬件软件技术的发展，使得三维CAD技术得到了迅猛的发展和应用，但并不代表三维在短时间内替代二维。Autodesk所提倡的是二维和三维混用的模式，而不是简单的将三维加到二维上去，或三维替代二维。它们所关注的对象不一样，二维CAD的作用主要是表达并用于交流；而三维的强项在于造型。因此，目前三维CAD主要关注于一些底层的东西，比如模型的线、面等，是几何上的事情而不是工程上的事情，例如装配要考虑的是零件和零件之间的装配关系，再例如一个轴和一个孔，从工程的角度就需要考虑轴的载荷是多少等问题，当然在消费品行业、汽车外形等外形设计行业关心的是几何外形，而机械的内部，真正关心的是工程数据。以前有人曾说Autodesk的用户会越来越少，客户会转向三维的设计软件，实际上Autodesk的客户却是在增加的。我们会定期改进AutoCAD，使之更加垂直化和专业化，如对机械行业中BOM的处理。我们认为Autodesk不会融到其他三维软件中去，但Autodesk正在实现二维和三维的集成。据调查数据显示，目前仅有20%的客户在使用纯粹的三维设计，客户完全根据自身设计的需求选择用二维来进行设计或三维来进行设计，而不是纯粹的用三维软件来进行设计，至少在我有生之年是不会看到三维完全替代二维。”

    CAXA公司认为二维CAD市场增长的主要原因归功于两方面：“一方面，二维CAD软件技术已非常成熟，并且其应用也深入人心，已成为今天产品研发的必备工具。所以，很多企业在规划设计制造数字化平台（PLM）的时候，很自然地开始统一规划，集中采购，并借机进一步规范二维CAD的应用，同时支持PLM和ERP等系统的集成化要求，这是企业内在需求。另一方面，国家积极推进企业正版化的工作，国际大环境也非常关注这方面的进步，所以企业使用正版CAD软件已经成为大势所趋，正版CAD的市场环境不断改善是重要的外在推动因素。”（详见：http://articles.e-works.net.cn/cad/article45186.htm）

    而某军工企业的资深人士认为：“在短期或者更长的一段时期内，二维CAD和三维CAD不存在谁可以完全取代谁的可能。从设计角度考虑，3D软件大大优于2D软件，从生产实际用图的实用性考虑，2D图形大大优于3D图形，每个软件所发挥的作用都是不能相互替代的。伴随着生产力的不断发展，在工厂管理水平提高的一定阶段及加工过程的高度自动化的情况下3D软件则有可能完全取代2D软件，这个过程是一个极为漫长的过程。”（详见：http://articles.e-works.net.cn/cad/article45309.htm）

    在采访过程中，无论是二维CAD软件厂商还是三维CAD的软件厂商、甚至企业的代表都一致认为：本轮二维CAD市场发展的主要驱动力来自于“正版化”，二维CAD市场的高速增长并不代表二维CAD实际应用的高速增长，二维CAD实际应用早已在“九五”期间的甩图板工程中基本解决，并在“十五”制造业信息化重大专项中实现了深化的应用！

    正因为本轮二维CAD市场发展的驱动力来自于“正版化”，因此在企业需求上与前两轮就存在一定的差异，第一轮浪潮解决的是企业“有”和“无”的问题，第二轮解决的是“普及”的问题，而第三轮主要解决的是企业（尤其是科研院所）应用工具的全部正版化的问题，所以说，前期二维CAD是论“套”来购买，那么现今则是按整个企业来下订单，即一个集团（企业）按照一个整体优惠的价格，解决所有二维CAD的版权问题（含下属的企业）。

    此外，在华外资企业的正版化问题也是这推动这一轮市场高速发展的另一个推动因素，由于国际主流二维CAD软件在价格上居高不下，给外资企业的运营成本带来了挑战，因此，不少外（合）资企业，尤其在在设计研发环节国际交流较少的企业，将投资的目光转向了性价比相对较高的中国二维CAD软件上。正如中望总经理杜玉林所说：“外资企业使用正版CAD软件的主动意识相对好，他们对软件技术的要求也比较高，因此，外资企业的订单是中望销售额的重要组成部分。”

三、国际化，国产二维CAD软件商壮大的基点

    如果说正版化是第三次浪潮的推动力，那么对于国产的二维CAD厂商应该考虑的问题是：除了能在这以浪潮中分得一杯羹外，关键的是如何借助正版化的东风实现壮大，实现可持续发展？

    国际化的路线也许是出路之一。只有在更大市场范围内实现竞争，并获得稳定的市场份额，才有可能受到资本市场的青睐，从而实现发展壮大，并通过参与国际竞争，将国际的成熟经验反馈到国内市场中，实现国内市场的稳定发展。

    调查数据显示，国内的二维CAD厂商已经开始考虑国际化的问题。据不完全统计，中望等软件厂商已经开始了各自的国际化征程。具体如表1所示：

表 1：国内的二维CAD厂商的国际化征程

    当然，从总体上来看，中国二维CAD厂商的国际化进程仍然处于原始的、被动的、初级阶段，主要的订单来源是借助于国内企业（研究院）的国际化拓展而被动产生。因此，国产的二维CAD软件在国际化进程中还有很长的路要走，除了技术方面的壁垒外，在对当地市场特殊性理解的基础上，如何有效的发展国际渠道来拓展国际市场？如何形成具有一定技术实力的售后服务团队？如何巧妙的应用当地的政策实现利润最大化（如科技政策、汇率政策等）？将是国产二维CAD厂商不可逾越的几道坎。

四、关于IntelliCAD平台的反思

    整个活动执行过程中，印象最深的关键词除了“正版化”之外，另一个就是“IntelliCAD”。据不完全统计，2000年以后发展起来的二维CAD厂商，基本上都是基于IntelliCAD平台进行二次开发，形成的二维CAD产品；即便是早期的具有自主知识产品的二维CAD厂商（如开目、艾克斯特等）也转向了该平台，具体如下表所示：

表 2：国内主流二维CAD开发平台一览表

    众多厂商纷纷采用IntelliCAD平台作为开发的主要原因在于：首先，经过多年的运作AutoCAD已经成为国际上二维CAD的事实标准，采用IntelliCAD平台进行开发可以与AUTOCAD系列版本保持较高的相容性；其次，对于任何对IntelliCAD有兴趣的公司，只要支付一定的费用后，就可取得程序代码，经修改后即可公开发售，开发商所需做的就是在销售时必须带上IntelliCAD的标记，这样可以较低成本的解决底层平台的版权问题；最后，就是一个不争的事实就是，IntelliCAD已初步具备了成熟产品的雏形，软件开发上只要花费不多的精力，可在短时间类开发出“貌似”AutoCAD的产品（具业内人士透露，如果对AutoCAD二次开发程序比较熟悉的技术开发工程师，只要花费3-5人月的时间就可做到），再以优惠的价格切入到市场中，并在市场中逐渐完善产品。

    软件厂商放弃自己的特色而努力的向AutoCAD看齐，本来也无可厚非，毕竟众多AutoCAD替代产品的出现可以让企业为此少掏大部分的腰包，但是大家整齐划一的都建立在IntelliCAD平台上总让人感觉有一些隐忧。

    因此，企业在考虑二维CAD软件时，除了考虑价格、相似性和替代性之外，应将软件的稳定性和厂商的可持续发展性作为考察的关键因素。毕竟在商业利益的驱动下，不排除少数不负责任的厂商心怀“捞一票就闪”的投机心态，盲目购买，最终的受害者可能还是企业自己。同时，对于二维CAD厂商而言，一拥而入进入二维CAD市场，也有可能陷入恶性价格竞争的泥潭。

五、3D VS 2D，一场与时间的较量

    谈到二维CAD市场的发展问题，不可规避的就是三维CAD与二维CAD的关系问题。湖南宇德科技有限公司张小峰的观点具有一定的代表性，他认为：

    “三维CAD会完全取代二维CAD，但在未来相当长的一段时间不会完全取代。主要有以下三方面的原因：首先，企业和操作者的固有思维模式和操作习惯；其次，三维CAD现有的水平不能完全满足一些企业的需求或个性化需求；最后，二维CAD根基很深，由于人与人之间的差异、企业与企业之间的差异、软件间的兼容等问题，即使三维CAD可以取代二维CAD，但为了便于交流和协作，二维CAD还将作为辅助工具保留。总之，三维CAD难以在短时间取代二维CAD。但二维CAD发展已经比较成熟，向上空间狭小，而三维CAD即使已经佷强大，仍然还有相当广阔的空间可以发展，从这个角度会逐步完全取代二维CAD。”

    凯思则认为从中国目前的国情来看，至少在十年之内三维CAD取代不了二维CAD，原因有四：a)三维CAD高昂的价格，使大部分国内企业所不能接受；b)目前市场上还没有一套真正完全二维和三维结合的非常完美的CAD产品；c)国内企业硬件设施还没有达到完全由三维CAD设计的条件，企业上三维CAD的目的是什么？主要是设计完成的产品直接传导加工中心加工，而目前中国的企业大部分不具备加工中心的条件，上了三维CAD只是为了造型；d)国内大部分企业技术人员的素质还没有达到完全采用三维CAD的条件。

    对于三维CAD会完全取代二维CAD的取代时间上，是仁者见仁智者见智，不同的企业有不同的看法，做高端领域的厂商更加看好三维CAD，他们认为3D软件中附带的二维模块基本能够满足应用要求，3D软件取代2D软件是时代的必然，并且这种趋势将很快到来，因此他们逐渐将二维CAD向开放性、共享化发展（提供免费的版本，来赢取相应的客户）；以二维CAD见长的软件公司不否认三维CAD在很多方面优于二维CAD、三维软件会最终取代二维软件，但是他们坚信这是一个极其漫长和复杂的过程，所以他们在追求二维CAD的新版本、新功能上大做文章。

    下表是主要CAD供应商对三维CAD取代二维CAD的观点。

表 3：主流CAD供应商对三维CAD取代二维CAD的观点

    因此，三维CAD将取代二维CAD将是一场与时间的较量。这一变革的真正拐点是：以三维CAD为基础的现代研发体系的完善、相关标准的出台，并被广大的产业界所接受。而要实现这一目标的关键就需要教育界与软件界如何实现紧密结合，推动以三维CAD为基础的下一代工程师的培养。

六、第三次二维CAD浪潮中的变数分析

    从市场反馈来看，参与到第三次二维CAD浪潮中的CAD厂商有增多的趋势，在市场总额快速提高的同时，厂商、产品之间的竞争不可避免，预期会有厂商调整市场策略，以期在竞争中获胜。鉴于第二次浪潮的草草终结，二维CAD的第三次浪潮同样存在一定的变数，这里不排除某个厂商特立独行的市场策略对市场格局造成较大影响。

    变数1：Autdoesk的态度

    勿庸置疑，Autdoesk的应对态度可以说对二维CAD市场的走向有相当大的影响。目前Autdoesk对二维CAD的具体策略还不得而知，不过有消息称Autdoesk已经将中望等基于IntelliCAD平台的厂商看作了竞争对手。

    由于目前AutoCAD和其它CAD软件的价格差异较大，AutoCAD降价的可能性反而不大（降少了没有作用，降得太多也不实际），不过不排除Autdoesk同“类AutoCAD”打官司的可能（软件界面、图标元素、文件格式、针对性的广告用语等），这也许会阻挡一下IntelliCAD系厂商的势头。

    变数2：超低价“类AutoCAD”的搅局

    设想一下，如果一个“可以替代AutoCAD”的软件以超级的价格进入市场（例如500元），可能同第二次浪潮一样，对市场会有较大的冲击。当然，前提是这个产品的质量要过硬。这并不是没有可能，基于IntelliCAD平台开发到成品，成本应该不会超过50万，用500元的价格销售1000套应该还是很有可能的，而且一旦打下市场，能成为第二个CAXA也完全有可能。

    变数3：三维厂商加强二维功能

    从IntelliCAD官方网站可以发现，Solidworks也是ITC成员，而且Solidworks也推出了DWG相关产品DWGeditor、DWGgateway和DWGviewer，不过目前对市场的冲击不明显而已。如果类似的三维厂商基于IntelliCAD平台开发二维产品或者二维模块，再通过捆绑的方式推广（或者作为升级附件），可能会加快二维CAD向三维CAD切换的进程（这里的切换不是指不使用二维图纸，而是指不使用第三方的二维CAD）。只要这一部分与DWG的兼容性高、产品的稳定性强、价格合适，很有可能也会对目前的格局造成冲击。

    以上是可能的几种变数，当然一方面市场往往不是按照人们所设想的模式在进行；另一方面技术的发展也往往出乎预料之外，因此，本轮二维CAD的发展浪潮必然存在更多的变数，因此欢迎大家继续参与讨论（讨论热线：editor@e-works.net.cn）。